Kernel Holding S.A. (Люксембург), холдинговая компания крупного украинского масложирового производителя "Кернел Групп", привлекла $84 млн за счет размещения 5,4 млн своих акций на Варшавской фондовой бирже.
Как сообщается в биржевом сообщении Kernel Holding S.A., размещенном на Варшавской фондовой бирже, объем размещения составил 8,5% акционерного капитала перед размещением.
Цена продажи дополнительно выпущенных акций была на 6,3% ниже, чем цена закрытия на дату предложения.
В сообщении отмечается, что после всех расходов, связанных с размещением, привлеченный объем обеспечит запланированные инвестиции в развитие сельхознаправления компании.
Как сообщалось, ранее Kernel Holding S.A. планировала привлечь около $80 млн за счет предложения институциональным инвесторам своих новых акций. Предполагалось, что количество дополнительно выпущенных акций будет определено после получения компанией их финальной цены, но не превысит 10% ее уставного капитала.
Участвовать в покупке акций дополнительного выпуска на сумму до $10 млн планировал учредитель и глава совета директоров "Кернел Групп" Андрей Веревский через принадлежащую ему Namsen Limited.
Лид-менеджером выпуска является ING Securities S.A.
Namsen Limited владеет 64,06% уставного капитала Kernel Holding S.A.
"Кернел Групп" через Kernel Holding S.A., в котором сконцентрированы активы группы, в ноябре 2007 года осуществил публичное первичное размещение акций (IPO) на Варшавской фондовой бирже на $218 млн. Из них за счет продажи новых акций и с учетом расходов на выпуск "Кернел" получил около $160 млн.
"Кернел Групп" - вертикально интегрированная национальная компания, работающая в агропромышленном секторе Украины с 1994 года. Производит подсолнечное масло, осуществляет дистрибуцию бутылированного масла в Украине, экспорт масла и зерновых, предоставляет услуги по хранению зерновых и масличных культур на элеваторах, а также имеет агропроизводство.
В "Кернел" входят Полтавский маслоэкстракционный завод (МЭЗ), Приколотнянский и Волчанский МЭЗы, 24 элеватора, торговая компания "Кернел-Трейд", работающая на рынке ценных бумаг компания "Кернел-Капитал", представляющая интересы группы на международных рынках компания Inerco. Торговые марки компании: "Щедрый Дар", "Стожар", "Чумак домашня", "Чумак золота", "Любонька".
Kernel также сообщил, что в первом полугодии текущего маркетингового года (июль-декабрь 2007 года) консолидированная прибыль увеличилась в 6,1 раза – до $19,506 млн, операционная – в 3,8 раза, до $38,728 млн, доходы - на 93,7%, до $250,42 млн.
 |
|
|
|
|
|
|
